M&A人材育成塾

第1回 「M&A実践実務講座」(実施済)

第1回「M&A実践実務講座」は、平成21年2月〜3月に、全5回のカリキュラムで実施いたしました。企業の実務担当者やM&Aのアドバイザーを目指している方を対象にしたM&A実務の基礎知識を習得するカリキュラムです。
M&Aに関するカレントな事例、トピックスも取り上げ、分かりやすく解説、業務への活用が可能な講座です。
講座風景

〈セッション1〉 平成21年2月17日(火) 18:30 〜 20:30

テーマ M&Aの現状と動向 丹羽 昇一氏
  • 最近のM&A市場の動向 (投資ファンドの動向、敵対的M&Aを含む)
  • M&Aの目的と効果
  • M&Aの成功と失敗
講師 丹羽 昇一氏(レコフデータ 執行役員)

〈セッション2〉 平成21年2月25日(水) 18:30 〜 20:30

テーマ M&Aのプロセスと交渉戦略 荒木 隆光氏
  • Introduction(2008年のM&A案件を振り返って)
  • M&Aのプロセス概観およびプロセスごとのポイント
  • ストラクチャー組成のポイント(M&A手法について)
  • 各プロセスにおける交渉のポイント
        −デュー・ディリジェンスでのポイント
        −バリュエーションでのポイント
        −ドキュメンテーションでのポイント
        −クロスボーダーM&Aでのポイント
講師 荒木 隆光氏(新生銀行 コーポレートアドバイザリー部長)

〈セッション3〉 平成21年3月4日(水) 18:30 〜 20:30

テーマ M&Aの基礎実務と具体例岡 俊子 氏
企業価値評価の方法(バリュエーション)〜具体例に基づくデューデリジェンスの基礎
  • 企業価値評価の方法(Valuation)
  • 具体例に基づくDDの基礎
  • 連携が必要なDDとValuation
講師 岡 俊子 氏 (アビームM&Aコンサルティング 代表取締役)

〈セッション4〉平成21年3月11日(水) 18:30 〜 20:30

テーマ M&Aの統合戦略(ポストM&A)
〜PMI:ポスト・マージャー・インテグレーション 松江 英夫氏
  • 企業価値を高めるポストM&Aの統合手法
    〜PMI(PostMergerIntegration)とは何か
    M&A成功の条件
    ポストM&A 成功の5原則
    統合シナリオ
  • 領域別統合実務のポイント
    経営戦略
    シナジー効果のマネジメント
    組織・ガバナンス
    人事制度・企業風土融合
講師 松江 英夫氏(デロイトトーマツコンサルティング パートナー)

〈セッション5〉平成21年3月18日(水) 18:30 〜 20:30

テーマ M&Aに関する法律問題

ハダママサミ氏 1. 事業を買う方法

  • 事業譲受
  • 吸収分割
  • 吸収合併
  • 株式譲受
  • 第三者割当による株式取得
  • 株式交換

買い手が注意すべき点

  • 手法
  • 会計、税務
  • その他

2.日本における買収対策

講師 葉玉 匡美氏(TMI総合法律事務所 パートナー弁護士)