M&A人材育成塾

第7回「M&A実践実務講座」(全5回 短期集中タイプ)(実施済)

 第7回「M&A実践実務講座」は、平成23年8月〜9月に、全5回のプログラムで実施いたしました。企業の実務担当者やM&Aのアドバイザーを目指している方を対象にしたM&A実務の基礎知識を習得するカリキュラムです。
アジア地域と欧米地域に分けたM&A実務の留意点など、M&Aに関するカレントな事例、トピックスも取り上げ、分かりやすく解説、業務への活用が可能な講座です。また週2回の講義を実施し、業務への影響の少ない短期集中講座として開催しました。

講座風景

〈プログラム1〉 平成23年8月30日(火)18:30〜20:30

テーマ

M&Aの現状と動向

  1. 丹羽 昇一氏 最近のM&A市場の動向
    (M&Aデータから見た)
  2. M&Aの目的と効果
  3. M&Aの成功と失敗
講師 丹羽 昇一氏
株式会社 レコフデータ 執行役員

〈プログラム2〉 平成23年9月2日(金) 18:30 〜 20:30

テーマ

M&Aのプロセスと交渉戦略

  1. 福田 直樹氏M&Aプロセスの概観
  2. M&Aのスキーム
  3. 企業価値評価とデュー・ディリジェンス
  4. 買収契約書
  5. 対外発表とクロージング(買収完了)
  6. M&Aプロセス検討に際してのその他のトピック
講師 講師:福田 直樹氏
みずほ証券株式会社 グローバル投資銀行部門 投資銀行業務管理部 プライマリー戦略室 マネジャー

〈プログラム3〉 平成23年9月8日(木) 18:30〜20:30

テーマ

バリュエーションの基本とプライシングの考え方

  1. 岡 俊子 氏 バリュエーションの基本
  2. プライシングの実務
  3. MBOの利益相反の構造
  4. 買い手と対象会社の観点から
  5. 対象会社と独立委員会の観点から
講師 岡 俊子 氏
アビームM&Aコンサルティング株式会社 代表取締役

〈プログラム4〉 平成23年9月13日(火) 18:30〜20:30

テーマ

中国を中心としたアジア地域のM&A実務上の留意点

小黒健三氏
  1. 戦略
    企業はどう動いたのか 〜 考え方、現在の潮流、欧米と日本との差異
     (ケース1)欧米企業のアジア投資
     (ケース2)日本企業のアジア投資
      まとめ
  2. リスクと検証
    デュー・ディリジェンスの実施、評価、条件交渉と実務上の注意点
    まとめ
講師 講師 :小黒 健三氏 
プライス・ウォーターハウス・クーパース株式会社 
シニアマネージャー トランザクションサービス 公認会計士

〈プログラム5〉 平成23年9月16日(金) 18:30〜20:30

テーマ

欧米地域のM&A実務上の留意点竹田 年朗氏 

  1. 欧米地域のクロスボーダーM&Aの特色(組織・人事)
  2. 経営者リテンション・経営者報酬
  3. ガバナンス・PMI
講師 講師 :竹田 年朗氏 
マーサージャパン株式会社 グローバルM&Aコンサルティング プリンシパル