M&Aフォーラム

第1回M&A
実践実務講座

1th M&A Practice Course

1.M&Aの現状と動向

主な内容(予定)
  • 最近のM&A市場の動向(投資ファンドの動向、敵対的M&Aを含む)
  • M&Aの目的と効果
  • M&Aの成功と失敗
日時 2009年2月17日(火) 18:30 ~ 20:30
講師 丹羽 昇一 氏
(株)レコフデータ 執行役員

2.M&Aのプロセスと交渉戦略

主な内容(予定)
  • Introduction(2008年のM&A案件を振り返って)
  • M&Aのプロセス概観およびプロセスごとのポイント
  • ストラクチャー組成のポイント(M&A手法について)
  • 各プロセスにおける交渉のポイント
        -デュー・ディリジェンスでのポイント
        -バリュエーションでのポイント
        -ドキュメンテーションでのポイント
        -クロスボーダーM&Aでのポイント
日時 2009年2月25日(水) 18:30 ~ 20:30
講師 荒木 隆光 氏
新生銀行 コーポレートアドバイザリー部長

3.M&Aの基礎実務と具体例
~企業価値評価の方法(バリュエーション)、 具体例に基づくデューデリジェンスの基礎

主な内容(予定)
  • 企業価値評価の方法(Valuation)
  • 具体例に基づくDDの基礎
  • 連携が必要なDDとValuation
日時 2009年3月4日(水)18:30 ~ 20:30
講師 岡 俊子 氏
アビームM&Aコンサルティング 代表取締役

4.M&Aの統合戦略(ポストM&A) ~PMI:ポスト・マージャー・インテグレーション

主な内容(予定)
  • 企業価値を高めるポストM&Aの統合手法松江 英夫氏
    ~PMI(PostMergerIntegration)とは何か
    M&A成功の条件
    ポストM&A 成功の5原則
    統合シナリオ
  • 領域別統合実務のポイント
    経営戦略
    シナジー効果のマネジメント
    組織・ガバナンス
    人事制度・企業風土融合
日時 2009年3月11日(水) 18:30 ~ 20:30
講師 松江 英夫 氏
デロイトトーマツコンサルティング パートナー

5.M&Aに関する法律問題

主な内容(予定)
  • 事業を買う方法
    買い手が注意すべき点、手法、会計、税務、その他
    • 事業譲受
    • 吸収分割
    • 吸収合併
    • 株式譲受
    • 第三者割当による株式取得
    • 株式交換
    買い手が注意すべき点
    手法
    会計、税務
    その他
  • 日本における買収対策
日時 2009年3月18日(月) 18:30 ~ 20:30
講師 葉玉 匡美 氏
TMI総合法律事務所 パートナー弁護士