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M&Aフォーラム

第4回M&A
実践実務講座

4th M&A Practice Course

  • 開催要領

  • カリキュラム

受講講座 短期集中タイプ（全５回　共通　計10時間）
募集人員 先着40名様
(原則、定員となり次第、締切とさせていただきます)
受講費用(お一人様） 80,000円 (全5回分、消費税込み)
開催日 6/2、6/9、6/16、6/30、7/7
開催時間 計10時間（各回共通：18：30～20：30）
開催場所

ＴＫＰ大手町カンファレンスセンター WEST カンファレンスA

東京都千代田区大手町１－１－２　りそな･マルハビル１８Ｆ

1.M&Aの現状と動向

主な内容（予定）
  • 最近のM&A市場の動向（投資ファンドの動向、敵対的M&Aを含む)
  • M&Aの目的と効果
  • M&Aの成功と失敗
日時 2010年6月2日(水) 18:30 ～ 20:30
講師 丹羽 昇一 氏
(株）レコフデータ 執行役員
講師略歴 74年一橋大学卒、同年山一證券（株）に入社。主に引受・公開・IR関連業務に従事し、引受企画部長、金融法人第一部長等を歴任。98年山一證券（株）退社後、（株）レコフに入社。金融法人部長、情報企画部長等を歴任、現在に至る。 (社)日本証券アナリスト協会検定会員。内閣府「M＆A研究会」委員

2.M&Aのプロセスと交渉戦略

主な内容（予定）
  • M&A取引の態様とプロセス概要
  • M&Aプロセスの考察
  • まとめ　企業担当者からみたM&Aプロセスにおける15のTips
日時 2010年6月9日(水) 18:30 ～ 20:30
講師 山下 邦裕 氏
三菱ＵＦＪ証券株式会社行　投資銀行本部 M&Aアドバイザリー部 エグゼクティブ･ディレクター
講師略歴 1996年東京大学経済学部卒業。東京三菱銀行（現 三菱東京UFJ銀行）入行。2003年London Business School経営学修士（MBA）。米国公認会計士試験合格（2003年デラウェア州）。三菱UFJ証券において、リテール、金融機関や商社等を中心に数多くのM&A案件を手掛ける。2007年には伊勢丹と三越の経営統合（2007年ディール・オブ・ザ・イヤー EUROMONEY）を担当。内閣府「M&A研究会」研究委員。

3.M&Aの基礎実務と具体例
～企業価値評価の方法（バリュエーション）、 具体例に基づくデューデリジェンスの基礎

主な内容（予定）
  • 企業価値評価の方法（Valuation）
  • 具体例に基づくDDの基礎
  • 連携が必要なDDとValuation
日時 2010年6月16日(水)18:30 ～ 20:30
講師 岡 俊子 氏
アビームM&Aコンサルティング　代表取締役
講師略歴 一橋大学卒。ペンシルベニア大学ウォートン校MBA。米国公認会計士試験合格。内閣府対日投資会議専門部会委員、青山学院大学大学院講師、明治大学大学院講師。企業価値評価やデューディリジェンス、買収後のバリューアップ施策の立案・導入に従事。内閣府「M&A研究会」委員。

4.M&A後の統合戦略：ＰＭＩの視点と実践

主な内容（予定）
  • M&Aにおける価値創出
  • PMIと組織・人事デューディリジェンス
  • PMIをにらんだM&Aの全体構想
  • クロスボーダーPMIの留意点
日時 2010年6月30日(水) 18:30 ～ 20:30
講師
竹田 年朗 氏
竹田 年朗 氏
マーサージャパン株式会社 グローバルM&Aコンサルティング プリンシパル
講師略歴 東京大学法学部卒。コーネル大学ジョンソンスクール経営学修士（MBA）。大手建設会社、外資系コンサルティング会社（戦略系、組織人事系）を経てマーサーに参画。 M&Aやトップの交代などを契機とした事業再構築、組織改革などの統合的課題を中心に、これまで数多くの経営課題解決プロジェクトをリードしてきた。内外の事業会社および主要プライベート・エクイティの投資先企業に対し、事業と人・組織をつなぎ、画期的な業績改革に結びつけるチェンジマネジメントを長年にわたって手がけている。また、経営者アセスメント、役員関連諸制度、組織診断などについても豊富な経験を有している。 特に最近は、日本企業の海外企業買収に伴い、DDからPMIまで、現地側の作業統括も併せた一貫した支援提供に注力している。

5.M&Aと関連法制度

主な内容（予定）
  • 事業を買う方法
    買い手が注意すべき点、手法、会計、税務、その他
    • 事業譲受
    • 吸収分割
    • 吸収合併
    • 株式譲受
    • 第三者割当による株式取得
    • 株式交換
  • 日本における買収対策
    　　 適法な買収防衛策、買収防衛策の問題点、等
日時 2010年7月7日(水) 18:30 ～ 20:30
講師 葉玉 匡美 氏
ＴＭＩ総合法律事務所 パートナー弁護士
講師略歴 1989年東京大学法学部卒業(在学中に司法試験合格)。1991年最高裁判所司法研修所入所。1993年4月検事に任官。2001年4月法務省民事局付検事(会社法・社債等振替法立案担当)。2006年10月東京地方検察庁特捜部検事。2007年4月第一東京弁護士会登録、TMI総合法律事務所にパートナーとして参画。2008年4月上智大学法学研究科教授。 2005年5月に成立(施行は2006年5月)した会社法の起草に携わった実務担当者の一人で、在任中に会社法実務のスタンダードとなった「論点解説　新・会社法」等の執筆編集を行うとともに、ブログ（「会社法であそぼ。」）を個人で立ち上げるなど精力的な活動を続ける。「新・会社法100問」ダイヤモンド社(2005年・共著)、「論点解説　新・会社法　千問の道標」商事法務(2006年・共著)など著書、論文多数。企業法務部門で最も活躍した弁護士に２年連続（2008年、2009年）第１位に選ばれている（日本経済新聞実施）。