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M&Aフォーラム

第6回M&A
実践実務講座

6th M&A Practice Course

  • 開催要領

  • カリキュラム

受講講座 短期集中タイプ（全５回　共通　計10時間）
募集人員 先着40名様
(原則、定員となり次第、締切とさせていただきます)
受講費用(お一人様） 80,000円 (全5回分、消費税込み)
開催日 2/23、2/25、3/2、3/4、3/9
開催時間 計10時間（各回共通：18：30～20：30）
開催場所

ＴＫＰ大手町カンファレンスセンター WEST カンファレンスA

東京都千代田区大手町１－１－２　りそな･マルハビル１８Ｆ

1.M&Aの現状と動向

主な内容（予定）
  • 最近のM&A市場の動向（投資ファンドの動向、敵対的M&Aを含む)
  • M&Aの目的と効果
  • M&Aの成功と失敗
日時 2011年2月23日(水) 18:30 ～ 20:30
講師 丹羽 昇一 氏
(株）レコフデータ 執行役員
講師略歴 74年一橋大学卒、同年山一證券（株）に入社。主に引受・公開・IR関連業務に従事し、引受企画部長、金融法人第一部長等を歴任。98年山一證券（株）退社後、（株）レコフに入社。金融法人部長、情報企画部長等を歴任、現在に至る。 (社)日本証券アナリスト協会検定会員。内閣府「M＆A研究会」委員

2.M&A実践のプロセスと交渉戦略

主な内容（予定）
  • Ｍ＆Ａプロセスの概観
  • 各プロセスにおける実務上の重要論点把握
  • 企業のＭ＆Ａ担当者の視点
  • 書籍等には記載されていない事項を重点的に説明
  • 設例を通じたＭ＆Ａプロセスの「疑似体験」
  • まとめ
    企業担当者からみたＭ＆Ａプロセスにおける15のTips
日時 2011年2月25日(金) 18:30 ～ 20:30
講師 山下 邦裕 氏
株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ　経営企画部アライアンス戦略室　調査役
講師略歴 1996年東京大学経済学部卒業。東京三菱銀行（現 三菱東京UFJ銀行）入行。2003年London Business School経営学修士（MBA）。米国公認会計士試験合格（2003年デラウェア州）。三菱UFJ証券において、リテール、金融機関や商社等を中心に数多くのＭ＆Ａ案件を手掛ける。2007年には伊勢丹と三越の経営統合（2007年ディール・オブ・ザ・イヤー EUROMONEY）を担当。2010年８月より現職。

3.バリュエーションの基本とプライシングの考え方

主な内容（予定）
  • 企業価値評価の方法（バリュエーション）よく使用されるバリュエーション手法
  • バリュエーションの活用：プライシングバリュエーションの３つの目的
  • グループワーク（ＴＯＢ価格の検討）
日時 2011年3月2日(水)18:30 ～ 20:30
講師 岡 俊子 氏
アビームＭ＆Ａコンサルティング　代表取締役
講師略歴 一橋大学卒。ペンシルベニア大学ウォートン校MBA。米国公認会計士試験合格。内閣府対日投資会議専門部会委員、青山学院大学大学院講師、明治大学大学院講師。企業価値評価やデューディリジェンス、買収後のバリューアップ施策の立案・導入に従事。内閣府「Ｍ＆Ａ研究会」委員。

4.中国を中心としたアジア地域のＭ＆Ａ実務上の留意点

主な内容（予定）
  • 中国投資の戦略と留意点
  • リスクのある成長市場の評価
  • 厳しい価格交渉
  • 持分と支配権・拒否権の関係
  • 国有企業への投資と規制対応
  • オーナーシップ・イシューへの対応
  • コンプライアンス・イシューへの対応
  • アジアでの機能移管
  • ディール・プロセス
  • Ｍ＆Ａチームの必要性
日時 2011年3月4日(金) 18:30 ～ 20:30
講師 小黒 健三 氏
プライス・ウォーターハウス・クーパース株式会社　シニアマネージャー　トランザクションサービス　公認会計士
講師略歴 95年東京大学経済学部卒業後、旭硝子株式会社経理部、北関東の外食チェーン投資会社（株）内田を経て98年に青山監査法人（Price Waterhouse）に入所。会計監査、IPO支援業務などを経験したのち、00年よりトランザクション・サービス部に移籍。2004年後半から3年4ヶ月間のPwC上海事務所Ｍ＆Ａ部門での駐在を経て、2008年2月からPwCアドバイザリー（現プライスウォーターハウスクーパース株式会社）に帰任。 過去のＭ＆Ａ関与実績は、国内、中国、クロスボーダーを含めて約100件。 近年の執筆に『アジアＭ＆Ａガイドブック』（共著　第2章「中華人民共和国」、第3章「香港」担当　中央経済社）、『財務デューデリジェンスの実務』(共著　第8章「セルサイド」担当　中央経済社)など。 デューデリジェンスや価値分析を基盤とする、Ｍ＆Ａに係るアドバイザリー業務が専門。近年は中国での経験を活かした、中国を中心とするアジアのクロスボーダーM＆Aや中国企業から日本への投資案件への関与が多い。

5.Ｍ＆Ａにおける成功と失敗

主な内容（予定）
  • 再生の修羅場から見えてくるマネジメントリーダーシップの本質
  • 成否の深層にあるもの
  • 一般論
日時 2011年3月9日(水) 18:30 ～ 20:30
講師 冨山　和彦 氏
株式会社経営共創基盤　代表取締役ＣＥＯ
講師略歴 84年司法試験に合格した後、85年3月東京大学法学部を卒業。同年4月ボストンコンサルタントグループ入社。86年独立系経営コンサルティング会社「コーポレートディレクション」を設立。92年スタンフォード大学MBA。03年4月、（株）産業再生機構　代表取締役専務に就任、数多くの再生案件を成功に導く。07年5月　企業再生を支援する新会社「（株）経営共創基盤」を設立、代表取締役CEO に就任。09年9月には政府のJAL再生タスクフォースのサブリーダーとして参画、ＪＡＬグループの再建にも尽力した。 オムロン社外取締役、ぴあ社外取締役、朝日新聞社社外監査役、財務省・財政投融資に関する基本問題検討会、文部科学省・科学技術・学術審議会基本計画特別委員会委員、内閣府「Ｍ＆Ａ研究会」研究委員 東京大学法学部卒、スタンフォード大学経営学修士（MBA）、司法試験合格