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M&Aフォーラム

第9回M&A
実践実務講座

9th M&A Practice Course

  • 開催要領

  • カリキュラム

受講講座 短期集中タイプ（全５回　共通　計10時間）
募集人員 先着40名様
(原則、定員となり次第、締切とさせていただきます)
受講費用(お一人様） 80,000円 (全5回分、消費税込み)
開催日 2/21,2/24、2/28、3/2、3/6
開催時間 計10時間（各回共通：18：30～20：30）
開催場所

ＴＫＰ赤坂ツインタワーカンファレンスセンター

東京都港区赤坂２－１７－２２
赤坂ツインタワー東館

  • 銀座線・南北線「溜池山王駅」（１２番出口）より徒歩１分
  • 千代田線「赤坂駅」より徒歩７分
  • 千代田線・丸ノ内線「国会議事堂前駅」より徒歩７分

1.M&Aマーケットの現状と動向

主な内容（予定）
  • 最近のM&A市場の動向（M&Aデータから見た）
  • M&Aの目的と効果
  • M&Aの成功と失敗
日時 2012年2月21日(火) 18:30 ～ 20:30
講師 丹羽 昇一 氏
(株）レコフデータ 執行役員
講師略歴 74年一橋大学卒、同年山一證券(株)に入社。主に引受・公開・IR関連業務に従事し、引受企画部長、金融法人第一部長等を歴任。98年山一證券(株)退社後、(株)レコフに入社。02年執行役員。08年会社分割により(株)レコフデータ執行役員。10年M&A専門誌月刊「マール」編集長兼務。 (社)日本証券アナリスト協会検定会員。早稲田大学大学院商学研究科ビジネススクール非常勤講師。大阪経済大学社会人大学院　非常勤講師。元内閣府「M&A研究会」委員

2.M&A実践のプロセスと交渉戦略

主な内容（予定）
  • M&Aのプロセス
  • 企業価値評価とデュー･ディリジェンス
  • 買収契約書
  • 対外発表とクロージング
  • M&Aプロセス検討に際してのその他のトピックス
日時 2012年2月24日(金) 18:30 ～ 20:30
講師 福田 直樹 氏
みずほ証券株式会社　グローバル投資銀行部門　投資銀行業務管理部 プライマリー戦略室　マネジャー
講師略歴 96年京都大学経済学部卒業。98年ミシガン州立大学経済学修士、同年日本興業銀行（現みずほフィナンシャルグループ）入行。主に通信業界の国内、海外M&Aアドバイザリー業務に従事。01年５月よりみずほ証券アドバイザリー第1グループ（現グローバルアドバイザリーグループ）にてメディア・通信、食品、素材、エネルギー等の業界におけるM&Aアドバイザリーを担当した他、グループ再編、買収防衛に係るアドバイスや、海外投資銀行との提携交渉にも関与。09年9月からの投資銀行調査室を経て11年6月より現職。近年の主な関与案件は、新日本石油と新日鉱ホールディングスの経営統合、日本製紙グループ本社による豪製紙会社オーストラリアン・ペーパー買収など。日本証券アナリスト協会検定会員。

3.バリュエーションの基本とプライシングの考え方

主な内容（予定）
  • バリュエーションの基本
  • ３つのバリュエーション
日時 2012年2月28日(火)18:30 ～ 20:30
講師 岡 俊子 氏
株式会社マーバルパートナーズ（旧社名アビームM&Aコンサルティング株式会社）　代表取締役
講師略歴 一橋大学卒。ペンシルベニア大学ウォートン校ＭＢＡ。米国公認会計士試験合格。等松トウシュロス　コンサルティング（アビーム　コンサルティング前身）　入社。トーマツコンサルティング（グループ内異動）　移籍。朝日アーサーアンダーセン　入社。デロイト　トーマツ　コンサルティング（アビーム　コンサルティング前身）プリンシパル。アビーム　M&A　コンサルティング（アビーム　コンサルティング１００％子会社）　代表取締役。現在に至る。内閣府対日投資会議専門部会委員、青山学院大学大学院講師、明治大学大学院講師。企業価値評価やデュー・ディリジェンス、買収後のバリューアップ施策の立案・導入に従事。元内閣府「M&A研究会」委員

4.具体例に基づくアジア地域のM&A実務上の留意点

主な内容（予定）
  • アプローチを問い直す
    アジアM&Aの特徴と注意点（プロセス、戦略、価格交渉、等々）
  • 経験者の教訓～「M&A白書」から
  • アジアイシューとは？
  • ケーススタディ
    　（ケース１）欧米企業の中国投資
    　（ケース２）日本企業の東南アジア投資
  • まとめ
日時 2012年3月2日(金) 18:30 ～ 20:30
講師 小黒 健三 氏
プライス・ウォーターハウス・クーパース株式会社　シニアマネージャー　トランザクションサービス　公認会計士
講師略歴 ９５年東京大学経済学部卒業後、旭硝子株式会社経理部、北関東の外食チェーン投資会社（株）内田を経て９８年に青山監査法人（Ｐｒｉｃｅ　Ｗａｔｅｒｈｏｕｓｅ）に入所。会計監査、ＩＰＯ支援業務などを経験したのち、００年よりトランザクション・サービス部に移籍。２００４年後半から３年４ヶ月間のＰｗＣ上海事務所M&A部門での駐在を経て、２００８年２月からＰｗＣアドバイザリー（現プライスウォーターハウスクーパース株式会社）に帰任。 過去のM&A関与実績は、国内、中国、クロスボーダーを含めて約１００件。 近年の執筆に『アジアM&Aガイドブック』（共著　第２章「中華人民共和国」、第３章「香港」担当　中央経済社）、『財務デューデリジェンスの実務』（共著　第８章「セルサイド」担当　中央経済社）など。 デューデリジェンスや価値分析を基盤とする、M&Aに係るアドバイザリー業務が専門。近年は中国での経験を活かした、中国を中心とするアジアのクロスボーダーM&Aや中国企業から日本への投資案件への関与が多い。

5.欧米地域のM&A実務上の留意点～日本企業におけるＰＭＩの課題

主な内容（予定）
  • 欧米地域のクロスボーダーM&Aの特色（組織･人事）
  • M&Aの難易度
  • 経営者リテンション・経営者報酬
  • ガバナンス・組織統合・人事制度統合
日時 2012年3月6日(火) 18:30 ～ 20:30
講師
竹田 年朗 氏
竹田 年朗 氏
マーサー ジャパン(株) グローバルM&Aコンサルティング プリンシパル
講師略歴 株式会社大林組、マッキンゼー・アンド・カンパニー 、ワトソンワイアット、ベイン・アンド・カンパニーを経て現職。 日本企業の海外企業買収に対して、デュー・デリジェンスからPMIまで、幅広い支援を提供している。特に最近は、買収後の買収後のガバナンス・マネジメント体制の構築、インテグレーション、海外子会社の地域再編、人事と戦略に関するグループガバナンスなどをテーマとしている。 09年12月からM&A専門誌「MARR」にて、毎月論文掲載中。著書に「人事デューデリジェンスの実務」、「合併・買収の統合実務ハンドブック」（ともに中央経済社、共著）がある。また、クロスボーダーM&Aに関する講演・セミナーも積極的に行っている。 石川県金沢市出身。東京大学法学部卒、コーネル大学ジョンソンスクール経営学修士修了（MBA）。